北京贷款代办中介公司挖掘客户需求：

北京的A先生因将闲置资金投入封闭期理财，手上缺少现金流，面对突发的个人资金需求，一时间非常犯难。我行客户经理了解到A先生在用款时间和灵活性上的需求，通过评估确定A先生可以享受我行白领贷的优惠定价，向其介绍了白领贷随借随还的特点，通过详细的了解，A先生成功办理了我行的白领贷，解决了燃眉之急。

北京贷款代办中介公司客户综合营销：

单位:在实际接触中，发现多数私行客户一个家庭往往有两到三个财富以上客户，一旦有一位客户企业客户有资金需要，可以同时以家庭为单位进行营销，对财客维护能够起到积极作用。同时，绝大部分私行客户在工作单客户可强响力，将企业团办方案及时高户介绍后，往往能带来更多的客户资源。